1、理财顾问工作职责篇1 1通过自己专业的金融 理财知识 开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系2了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务包括私募公募家族信托PE股权海外资产配置等；向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动投资建议服务内容包括投资的品种选择投资组合以及理财规划建议等投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
2、答案C 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划投资建议个人投资产品推介等专业化服务C选项是综合理财服务的功能，故本题选C；就像律师分析师会计师心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务一名理财顾问的工作主要包括与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户。
3、答案C，D 在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括财务策划投资品分析。
4、理财顾问的工作主要包括与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状针对客户的。
