我也常听理财群友说“要理财找光大”，我持有光大理财的产品大概两年了，个人感觉嘛，光大理财是比较靠谱的～熟悉金融政策的人都知道，大概从三年前起记不太清楚了，应该是的哈，监管部门逐步批准商业银行筹建理财子公司；这两点在和理财师的交谈过程中就能看出，看理财师一上来是推荐产品还是了解需求，如果是推荐产品，则需要多留个心眼而关于专业知识，这就要求投资者事先要稍微做点“功课”，保证自己找到的是个合格的理财师另外，由于；3最好为自己确立一个清晰的目标就死你找客户最次要达到什么目标，最高要达到什么目标这个目标可以有一定得松动，但是不可以差的很远4假如你是去拜访客户做推销，那么你就要将你推销的产品带上，但是需要提前做好。
可以通过在微信发布信息想要了解理财的就咨询自己，或者通过朋友与朋友之间发掘开拓客户信息；选择理财产品时，您可以根据自身的投资偏好风险承受能力资金流动性等综合考虑若您有招行一卡通，可尝试了解下招行个人理财产品招行网银和手机银行均可查看招行在售预售过往的本外币理财产品您可登录手机银行，通过。
理财需要讲究方法，遵循正确的步骤，往往可以使你事半功倍推荐你遵循以下六个基本步骤，可以协助你更快地掌握要点当你熟练掌握时，会发现理财原来就这么简单了解自我 每个理财个体都是唯一的，你有与他人相异的财务目标；找这个行业的行业网每个行业几乎都有行业网站，你就用关键词搜索诸如某某专业网，某某行业协会英语关键词尽可多试找到了，一般就会在这些网上看到会员列表，信息量肯定很大的还有在这些专业网和行业协会网站上有；投资理财主要分为以下几步1学习理财知识通过网上搜集相关资料，学习投资理财的思维，品类等基础知识2每月收支统计了解自己每月的花销和收入，知道有多少资金可用来投资理财3了解自己的“三要点”要了解自己在风险，收益。
因此，投资理财产品需要谨慎，投资人需要了解风险，并选择适合自己风险承受能力的产品如果投资亏损，投资人并不能直接通过银行要回亏损的资金但是，投资人可以通过持续投资和等待市场回暖来缩小亏损或者获得回报此外，投资人。
